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BATJ机关在前,金融科技处事“大树底下可否长草?”

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-11-22 00:42

摘要: 近一年,现金贷政策及一系列去杠杆监管政策的出台,导致第三方服务机构与持牌金融机构的合作受到严格限制。互联网金融行业在经历了一波高歌猛进的发展后陷入低潮,众多的消费金融机构被迫转型金融科技服务。虽然BATJ ...

近一年,现金贷政策及一系列去杠杆监管政策的出台,导致第三方服务机构与持牌金融机构的合作受到严格限制。互联网金融行业在经历了一波高歌猛进的发展后陷入低潮,众多的消费金融机构被迫转型金融科技服务。虽然BATJ的金融科技行业大树已长成。但是,品钛的成功上市,又让金融科技服务产业重燃希望。

据麻袋研究院不完全统计,针对B端做金融技术、风控模型等金融科技技术输出企业多达数百家,其中仅获得企业征信牌照的公司就有131家(见附录)。除BATJ外,比较出名的金融科技服务提供商有冰鉴科技、同盾科技、氪信科技、小花科技、富数科技、猛犸科技、魔蝎科技、百融金服、数美科技、新颜科技、聚信立、立木、白骑士、邦盛等。

从官网及媒体宣传看,上述企业都与传统金融行业有合作,包括持牌消费金融公司、小贷公司、网贷平台、城商行、保险公司、证券公司以及一些非持牌消费信贷机构。

据普华永道《2017年全球金融科技调查中国概要》显示,中国48%的金融机构目前向金融科技公司购买服务,40%的金融机构与金融科技公司是合作伙伴,成立了自己金融科技子公司的比例仅为10%。未来3至5年,68%的金融机构将增加与金融科技公司的合作。

一、行业现状

2003年开始,以支付宝为代表的第三方支付业务的出现及飞速发展,促使传统金融产业向互联网金融阶段转型升级。2007年,拍拍贷成立,标志着网贷开始兴起。2015年,蚂蚁金服开始上线金融产品花呗、借呗,标志着互联网小贷的兴起;随后,微粒贷的大规模增长,标志着互联网银行的崛起。

这些线上消费金融业务快速发展,规模不断增加,特别是蚂蚁借呗、花呗超过千亿级。

与此同时,监管部门对互联网金融风险的担忧日甚,先后出台了一系列监管政策。这些政策迫使互联网巨头不断压缩自营金融业务规模,纷纷选择转型。2016年10月,蚂蚁金服启动“蚂云计划”,对外输出金融技术服务。2018年10月,京东金融改名为京东数科,定位从金融机构输出技术能力与服务变为通过数据科技为金融和非金融行业提供企业级服务。

2018年11月初,监管部门下发的《商业银行互联网贷款管理办法(征求意见稿)》第50条“联合贷款额度规定”指出,监管部门将针对商业银行开展的互联网贷款业务制定管理办法,打算对联合贷款的双方进行严格限定。未来,互联网巨头独立或者与其他金融机构合作从事金融业务都将受到越来越严格的限制。

BATJ布局在前,金融科技服务“大树底下能否长草?”1

在监管部门三令五申“金融业务必须持牌经营”的背景下,为金融机构提供技术服务、风控建模支持、大数据支持,“赋能”成为BATJ的共同选择。

事实上,当前已经有不少互联网金融巨头已经开始与商业银行等持牌金融机构合作,向其提供科技服务。如2017年BATJ四大互联网巨头与建设银行、农业银行、中国银行和工商银行的合作最具代表性,如表2所示:

BATJ布局在前,金融科技服务“大树底下能否长草?”2

除了互联网巨头外,一些比较知名的金融科技服务提供商在2014至2016年备受风险资本追逐,金融科技企业的发展进入高潮。有风投背景的知名金融科技企业的客户层级相对BATJ有所下沉,主要以城商行和持牌消费金融公司等持牌金融机构为主。如冰鉴科技,与之合作的银行有南京银行、成都农商行等6家城商行和马上消费金融、中银消费金融等。其他一些成立时间不久、技术实力较差的金融科技服务企业,则主要与现金贷公司、P2P网贷信息中介等非持牌消费金融机构合作。如数美科技、新颜科技等。

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二、业务类型

目前,针对金融企业提供的各类科技服务可以分为纯数据输出型,数据+技术输出型和全流程业务型三类。

(一)纯数据输出型。主要是指只有数据或能做些简单数据处理的公司。该类企业在获得用户授权后,从公开网站爬取数据。数据类型包括:身份信息、征信信息、资产信息、失信信息、电商消费数据、运营商数据及社交职场数据等。当前该类企业较多,如立木征信、企查查等,技术要求门槛相对较低,竞争比较激烈。

(二)数据+技术输出型。该类企业不仅可以向金融企业输出数据,还可以利用自有的风控技术优势帮助企业进行反欺诈、反洗钱建模或实现智能营销,降低运营成本。当前市场to B类的金融科技公司主要以此类机构为主。如京东ZROBOT、极光数据等;

(三)数据风控技术全流程业务型。该类企业除可以提供数据输出和风控技术输出外,还可以通过联合建模或提供一整套软件系统的方式,向金融企业提供从贷前审批、贷中预警到贷后跟踪和智能催收等一整套的解决方案。如百融金服、小花科技和白骑士等。

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三、盈利模式

以品钛为例,品钛利用自身前期从事P2P网贷业务积累的丰富的流量资源和成熟的风控技术,可以向金融企业提供消费场景分期解决方案和信贷解决方案等五大金融解决方案及流量获客和营销运营等四大产品服务。

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招股书显示,品钛目前已与去哪儿、携程等183家企业客户和安邦保险、中国平安等83家金融机构建立合作伙伴关系。其经营收入主要来自技术服务费和分期服务费,其中技术服务费占比67.9%,分期服务费占比31.5%。

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