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不是愚人!信而富赴美上市递交招股书,互金赴美IPO黄金期已到!

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-03-12 14:21

  投资界(微信ID: pedaily2012)4月1日消息,网贷平台信而富已于昨日(3月31日)向美国证监会递交招股说明书,拟赴美上市,股票代码为“XRF”,预计筹资1亿美元。

  信而富在IPO招股书中表示,该公司在IPO交易中发行的美国存托股票将代表其A类普通股。公司已聘用了摩根士丹利、瑞士信贷集团和杰富瑞集团担任此次IPO交易的承销商。

  根据信而富招股书显示,截止到2016年12月31日,平台上累计借款人超140万人次,撮合借款交易笔数超1000万笔;此外,有数据显示,信而富借款人的人均获客成本仅17美元。

  根据招股书,2016年信而富净营收为5586.1万美元,2015年为5613.3万美元;其中,交易和服务费收入为5589.1万美元,2015年为6253.5万美元。2016年,总运营支出为8921.5万美元,2015年为8369.6万美元;归属于普通股股东的净亏损为4037.8万美元,2015年该数字为3322.7万美元。

  截至2016年12月31日,信而富持有的现金和现金等价物总额为1898.3万美元,相比之下截至2015年12月31日为2504.5万美元;受限现金为1268.5万美元,2015年该数字为1189.0万美元。

  另外,除了信而富懂事和高官整体实益占股13.2%,在信而富的主要股东中,DLB CRF Holdings,LLC在招股书提交以前实益持有10,427,239股普通股,持股比例为25.5%;私募股权投资公司Broadline Capital LLC或其附属机构管理下的基金实益持有6,112,072股普通股,持股比例为14.9%;Gary Wang实益持有2,056,275股普通股,持股比例为5.0%。

  据公开资料,信而富自2001年起即开始为金融机构提供信用风险管理服务;2010年转型专注做网贷业务,为投资人和借款人提供网络借贷信息中介平台。

  信而富要IPO的消息可谓是一波三折。2014年的时候,信而富就被爆出准备赴美IPO;2015年也有媒体爆料称公司将于2016年上半年在纽交所上市;2016年有消息称信而富在美上市的流程已进行到最后一步。

  此次终于落实,也将成为继宜人贷之后第二家赴美上市的互金公司;同时也成为第一家于2017年在美上市的互金公司。

  除了信而富之外,拍拍贷和趣店均有计划在美国登陆资本市场,并被外媒传出已分别在农历春节前后向纽交所递交了上市申请。很显然,2017年已成为互金企业赴美上市的黄金期;而选择在美上市,最重要的原因应该就是美国的资本市场并不要求企业必须要实现盈利,且无须如国内一样排长队等IPO。

  不过也有业内人士分析,诸多企业“抢着”去美国IPO,原因来自于投资方的压力和同行竞争的压力。

本文为投资界原创,作者:喜乐,原文:

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